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文 | 壹度 pro
中国智能驾驶行业的生死淘汰赛已经进入下半场。
留在赛场的品牌被聚光灯包围。Momenta 第三方市场份额突破 61%、华为乾崑全年累计搭载量超 140 万辆、地平线芯片累计出货超 1000 万套、元戎启行 2025 年 10 月单月市场份额冲高至 38%。
而告别赛道的公司基本都拿到了 " 病危通知书 "。毫末智行全面停摆、纵目科技进入破产重整、中智行因无力支付 1.5 万元被裁定破产清算、禾多科技进入破产清算程序。
截至 2025 年底,中国 L2 级乘用车新车渗透率达 66.1%,城市 NOA 功能渗透率达 15.1%。国金证券预测,2026 年城市 NOA 硬件配置渗透率有望从 2025 年的 16% 提升至 25%,全年搭载销量有望达到 545 万辆。
市场的蛋糕在变大,然而吃蛋糕的人却在急剧减少。
冰火两重天
诞生在上海的 Momenta 是后起之秀。中汽协报告显示,2025 年 1 至 11 月,Momenta 城市 NOA 搭载量达 41.44 万辆,占第三方供应商市场份额的 61.06%。与第二名华为 HI 模式(约 19.76%)相加,两家合计市场份额超过 80%,形成了牢固的 " 双强 " 格局。
技术路线上,Momenta 率先实现 " 端到端 + 强化学习 " 的量产落地。2025 年第三季度,Momenta R6 强化学习大模型正式量产上车,是国内首个在端到端基础上实现真正量产落地的强化学习大模型,能在虚拟环境中自我博弈、探索最优策略。
目前,全球排名前 10 的车企中,已有 8 家与 Momenta 开展合作。搭载 Momenta 方案的车辆已在全球超过 160 款车型的道路上行驶,累计里程超过 65 亿公里。
传言,Momenta 已向港交所秘密递交招股书,正积极推进上市进程,计划年内于港交所挂牌。目前其估值预期已突破千亿。
与此同时,华为和地平线也在各自赛道上一路狂奔。
2025 年 11 月,华为乾崑 ADS 4 系统正式发布,这是全球首个实现 " 车位到车位 " 全场景贯通的智驾系统。全国支持该功能的停车场已超过 50 万个,预计 2026 年底将突破 100 万个。
2026 年 4 月,华为发布 ADS 5 系统与全球首款 896 线激光雷达。截至 2026 年 4 月,华为 ADS 累计辅助驾驶里程突破 95.6 亿公里,智驾状态下安全里程是人类驾驶的 4.2 倍。
华为提供了三层灵活的合作菜单:全栈方案(鸿蒙智行模式)、系统打包(HI 模式深度赋能)、部件供应。这种灵活性缓解了车企对 " 主权让渡 " 的焦虑。
从早期搭载于问界等 30 万元以上车型,到 2026 年通过与深蓝合作将门槛拉低至 13.59 万元。对消费者而言,华为通过快速的技术下沉,将高阶智驾从高端市场的 " 奢侈品 " 变成了主流家用的 " 标配品 "。
地平线则是芯片赛道的王者。
这家港股上市公司 2025 年全年芯片方案出货量超 400 万套,同比增长 38.8%;营收 37.6 亿元,同比增长 57.7%;毛利率维持 64.5% 的高位。
截至 2026 年,地平线征程系列芯片累计出货超 1000 万套。其中,中高阶智驾芯片方案出货量达 180 万套,同比增长近 5 倍,占总出货量的 45%。
地平线的全场景城区辅助驾驶解决方案 HSD 于 2025 年 11 月正式量产,率先将城区 NOA 功能带入 15 万元级主流市场。2026 年 4 月,HSD 迎来第四款量产车型——奇瑞风云 T9L,上市 8 周即交付约 25000 套。截至 2026 年 4 月,HSD 已获得 10 家车企、超 20 款车型定点。
然而,赛道的残酷远超想象。当存活者在资本和技术的加持下一路狂奔时,另一些曾经的明星企业正在悄然倒下。
毫末智行是成立于 2019 年的智能驾驶公司,前身为长城汽车智能驾驶前瞻部,2021 年估值突破 10 亿美元,成为彼时最耀眼的智驾独角兽之一。然而 2025 年 11 月 22 日,毫末智行宣布全员停工。
转折点发生在 2024 年。长城汽车向元戎启行独家投资 1 亿美元,并引入大疆车载作为深度合作伙伴。失去核心客户输血后,毫末智行的城市 NOA 方案迟迟无法突破。因长期押注 " 高精地图 + 规则算法 " 路线,其在行业向 " 无图智驾 " 转型的浪潮中彻底掉队。
毫末智行的倒下,在行业并非孤例。2025 年以来,禾多科技进入破产清算程序,轻舟智航深陷大规模裁员风波。据报道,其员工规模从高峰期的 500 余人缩减至 200 余人,裁员比例超过 50%。这些曾经估值数亿甚至数十亿美元的智驾独角兽,如今纷纷倒在商业化门槛之前。
禾多科技的陨落尤为典型。这家由百度自动驾驶元老倪凯创立的企业,深度绑定广汽体系,2023 年融资估值一度达 92 亿元。然而 93% 的营收依赖广汽的单一样本,2024 年初大规模裁员后,未能找到新资金注入,最终在 2025 年 2 月被裁定破产清算。
另一位同样出身百度,由前百度高级副总裁、百度自动驾驶事业部首任总经理王劲创办中智行的结局同样令人唏嘘。
中智行押注 " 车路协同 " 方向,但这条路需要政府主导的大规模基建投入,单城改造成本高达数亿元,短期内几乎无法商业化落地。其因无力支付 1.5 万元的劳动仲裁款,被法院裁定破产清算。
纵目科技的崩塌也触目惊心。
2025 年 4 月,上海市浦东新区人民法院正式受理纵目科技破产审查申请。这家成立于 2013 年的企业,累计融资超 22 亿元、估值一度超 90 亿元,曾是国内 ADAS 领域最早实现量产的本土 Tier 1 供应商。
纵目科技的致命伤是客户结构单一。2023 年,其五大客户(理想、赛力斯、长安、岚图、一汽)贡献了 93% 的收入。当赛力斯全面转向华为方案、理想将其踢出供应商名单后,纵目科技的核心收入骤降。
生死密码
毫末智行的教训,首先是技术路线的押注失误。
公司长期坚持 " 高精地图 + 规则算法 " 路线,2023 年初团队就已提议布局端到端算法,但因 " 周期不可控 " 被否决。直到 2024 年底才重新评估,此时已落后竞争对手至少一个技术代际,直接导致核心客户流失。
长城汽车引入元戎启行后,毫末智行连参与下一代车型定义的机会都没有了。
纵目科技的崩塌,则是客户结构单一的恶果。中智行的失败,则因短期内无法商业化,与资本期待的快速回报形成根本矛盾。
这些失败案例的教训是深刻的。在智能驾驶这条赛道上,一次技术路线的押注失误、一个核心客户的流失、一种商业模式的错配,都可能成为压垮骆驼的最后一根稻草。
那么,存活者做对了什么?与这些失败案例形成鲜明对比的,是三家存活者的生存法则。
Momenta 的生存逻辑,在于其 " 纯软件算法供应商 " 的定位。
这家公司始终坚守一个原则,不造车、不做硬件,只提供 " 最聪明的大脑 "。这种 " 安卓模式 " 带来了显著优势。它不与车企争硬件制造的利润,不强制车企必须买它的雷达或摄像头,与合作伙伴不存在品牌主导权的冲突。因此,Momenta 能与丰田、奔驰、比亚迪等全球 30 多家车企广泛合作,覆盖从 10 万级家用车到 50 万级豪华车的全价格带。
更关键的是数据飞轮。量产车辆源源不断地采集真实路况数据,反哺算法迭代,更好的算法吸引更多车企合作,更多车辆带来更多数据。这个正向循环一旦转动起来,后来者几乎无法追赶。
华为的破局之道,在于其 " 不造车 " 的差异化定位。恰恰是这个定位,让华为能与所有车企合作,而非与任何车企竞争。
地平线的生存之道,则是 " 软硬一体 " 的生态战略。2025 年,超过 95% 的芯片出货量通过生态合作伙伴共同交付完成。地平线与英伟达、华为形成头部竞争格局,三者合计占据中高阶智能驾驶市场约 90% 的份额。
与此同时,2025 年快速崛起的元戎启行,正在打破 " 双强 " 格局。
2025 年 10 月,元戎启行城区 NOA 单月市场份额冲高至 38%,增长倍数达 2.7 倍,在主流玩家中最快。截至 2025 年底,元戎启行城市 NOA 累计交付量已超过 20 万辆,覆盖 15 款主流量产车型。长城汽车是其核心股东之一,2024 年向其投资 1 亿美元。
还有一轮厮杀
2026 年的智能驾驶市场," 马太效应 " 将进一步加剧。
2025 年 1-10 月数据显示,第三方城市 NOA 市场前三名合计份额达 99% —— Momenta 约 54%、元戎启行约 23%、华为 HI 约 22%,尾部企业几乎已被清场。禾多科技、纵目科技、毫末智行等曾经的明星独角兽相继倒下,行业淘汰赛正在加速。
Momenta CEO 曹旭东明确判断:"2026 年城市辅助驾驶格局就定了,最后可能只剩两三家,全球范围也仅有三四家能留下。"
所以活下来的智能驾驶企业也不轻松。
Momenta 面临的压力,来自规模与盈利的悖论。虽然它占据 61% 的第三方市场份额,但截至 2025 年 11 月,其搭载量仅 41.44 万辆,而华为乾崑仅凭 35 款车型的规模就实现了超 60 万辆的搭载量。这说明 Momenta 的合作车型虽然多,但许多车型销量平平,未能转化为可观的实际搭载量。
更关键的问题在于,端到端模型的可解释性与事故归责问题,至今仍无明确答案。当智驾系统发生事故时,算法决策过程难以追溯,这可能成为 Momenta 扩张道路上的一道坎。
Momenta 的核心客户多为传统车企,而随着新势力高举 " 全栈自研 " 大旗,传统车企也在组建自己的智驾团队。未来,这些车企是否会减少对外部供应商的依赖。这是一个悬而未决的问题。
华为的挑战,则来自高投入与持续亏损的压力。
华为智能汽车解决方案 BU 累计研发投入已超 500 亿元,2024 年单年投入超 100 亿元。华为乾崑定下的目标是 2027 年实现盈利,但在激烈的价格战和快速的技术迭代压力下,这个目标能否实现仍是未知数。
华为还需要应对来自各方的竞争。特斯拉 FSD 持续进化、小鹏 XNGP 不断迭代、比亚迪 " 天神之眼 " 自研方案快速上量。每一个竞争对手都在虎视眈眈。
值得注意的是,华为在数据口径上存在两种模式:鸿蒙智行模式(问界、智界等华为深度绑定品牌,采用全栈自研方案)和 HI 模式(与传统车企合作,提供智能驾驶解决方案)。2025 年全年,乾崑智驾累计搭载量达 140 余万辆(含两种模式),但在第三方供应商口径下,HI 模式搭载量仅为 13.41 万辆。
这场竞争的胜负手,将从 " 技术有无 " 转向 " 技术效率 " ——谁能以更低成本提供更好体验?谁能在更短时间内完成技术迭代?谁能让更多车辆跑在路上、积累更多数据?
Momenta、华为、元戎启行位列第一梯队。这三家企业已构建起 " 技术 - 量产 - 数据 " 的正向飞轮。Momenta 覆盖最广的车型矩
把“秀婷的秘密”拆开看,通常会落在三类事情上。第一类是隐私,比如病史、家庭矛盾、经济压力、情感创伤。这些内容她不说,并不等于不真诚,更多时候只是她还没准备好面对外界的评价。第二类是误会:别人只“听到一句”,就自动补全成一整段剧情,越传越像真的。第三类才是大家最担心的“隐瞒事实”,例如感情状态、债务、重要关系等,这类信息确实可能影响信任与决策。
不少人一上来就把“没说”当成“在骗”,沟通从一开始就站在指控的位置,往往很难谈下去。更稳妥的做法,是先分清:你在意的是信息本身,还是“她不告诉你”带来的不安全感。前者需要核实,后者需要边界与规则。
同一个“秘密”,在不同人的叙述里经常会长成不同模样。原因并不复杂:信息一旦有缺口,就容易被想象补齐,而想象又会被情绪放大。比如你只看到秀婷突然删朋友圈、换头像、减少见面频率,就很容易把“肯定发生了什么”当成事实;再加上一些模糊的旁证——“我听谁说过”“她以前就这样”——故事很快就被拼成一个看似完整的真相。
判断一个版本靠不靠谱,可以抓两个点:一是细节能否核验(时间、地点、事件链是否清楚);二是叙述者是否有立场或利益(比如与秀婷不合、希望你站队)。缺少可验证细节的“真相”,很多时候更像是一种情绪表达。
如果“秀婷的秘密”已经影响到你们的关系,最有效的方式不是旁敲侧击,也不是找第三方打听,而是把谈话范围拉回到“可讨论的部分”:你需要知道哪些事实?这些事实与你有什么关系?你的底线在哪里?
沟通时尽量避开“你是不是一直在骗我”这类审判式句子,可以改成更具体、更可回应的表达,比如:“最近你有些回避,我有点担心。如果有涉及我们共同安排的事情,能不能告诉我需要我配合哪一部分?”这种说法既能降低对方的防御,也能把你的边界摆清楚。若她仍然回避,就需要进一步判断:她是在保护隐私,还是在回避责任。前者可以尊重,后者则需要重新谈规则。
下面这张表可以帮助你快速区分“该追问”还是“该止步”:
| 情况 | 更可能的性质 | 你可以怎么做 |
|---|---|---|
| 只是不愿谈过去、家庭或健康,但不影响共同承诺 | 隐私/自我保护 | 表达关心,尊重节奏,不强行追问 |
| 说法前后矛盾,涉及金钱、婚恋状态、共同计划 | 可能是隐瞒事实 | 直接核对关键点,提出明确边界与后果 |
| 全靠旁人转述、缺乏可验证细节 | 误会/传言 | 只以当事人说法为准,避免二次传播 |
面对“秘密”,人很容易走向两个极端:要么完全不问,把不安硬压下去;要么过度查证,翻手机、套话、到处旁搜,结果关系消耗得更快。真正有效的核实,是把与自己相关的关键事实确认清楚,而不是试图掌握对方的全部隐私。你需要关注的重点,通常是是否影响共同财务、共同生活安排,是否存在你无法接受的关系边界或风险。
另一个常见误区,是把“她不说”直接等同于“她不在乎你”。现实里,沉默常常来自羞耻感、害怕冲突,或担心开口就被贴标签。越在意的人面前,反而越说不出口。与其逼问,不如给对方选择与空间:“你是现在不方便说,还是需要我给你一点时间?如果涉及我们共同决定的事情,我希望在某个时间点之前知道。”
“秀婷的秘密:你不知道的真相”之所以让人反复搜索,是因为大家都想要一个确定答案。但在真实关系里,真相很少靠“一句话揭开”,更多是通过一段时间里不断对齐信息与边界慢慢清晰。你能做的,是保持尊重、明确需求、设定底线。对方愿意在关键节点坦诚,你们的信任就会更稳;如果长期回避且影响到你的安全与选择,也意味着你需要把关系从情绪拉扯拉回到自我保护。
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8. ☀️「安徽百科」☀️ 新婚之夜第一次同房会得白血病吗官网-APP下载🔥☀️✅️支持:winall/win7/win10/win11🌈️系统类型:新婚之夜第一次同房会得白血病吗下载(2025全站)最新版本IOS/安卓官方入口V1.9.8.5(安全平台)登录入口💫《新婚之夜第一次同房会得白血病吗》是一款非常好玩的动作冒险游戏,游戏中玩起来还是非常刺激的,在游戏中玩家你要在这里进行战斗冒险,在这里有着非常多的敌人,你要利用你手中的武器来击败前方来袭的敌人们,玩起来还是很不错的,感兴趣的朋友们快来下载体验吧!
9. ☀️「百科年鉴」☀️ 第一综合色官网-APP下载🔥☀️✅️支持:winall/win7/win10/win11🌈️系统类型:第一综合色下载(2025全站)最新版本IOS/安卓官方入口V6.8.5.2(安全平台)登录入口💫《第一综合色》是一款非常有趣额像素冒险游戏,玩家将在游戏中不断的操控着角色战斗,整个游戏充满了非常有趣的玩法,给玩家极大的游戏乐趣,同时玩家还需要不断的战斗敌人,感兴趣的朋友快来下载吧!
①通过浏览器下载
打开“99视频2020”手机浏览器(例如百度浏览器)。在搜索框中输入您想要下载的应用的全名,点击下载链接【http://yunnan.pdqgt.com/】网址,下载完成后点击“允许安装”。
②使用自带的软件商店
打开“99视频2020”的手机自带的“软件商店”(也叫应用商店)。在推荐中选择您想要下载的软件,或者使用搜索功能找到您需要的应用。点击“安装”即 可开始下载和安装。
③使用下载资源
有时您可以从其他人那里获取已经下载好的应用资源。使用类似百度网盘的工具下载资源。下载完成后,进行安全扫描以确保没有携带不安全病毒,然后点击安装。
🌈☀️☀️第一步:访问99视频2020官方网站或可靠的软件下载平台:访问(http://d.pdqgt.com/)确保您从官方网站或者其他可信的软件下载网站获取软件,这可以避免下载到恶意软件。
🌈☀️☀️第二步:⭐️选择软件版本:根据您的操作系统(如 Windows、Mac、Linux)选择合适的软件版本。有时候还需要根据系统的位数(32位或64位)来选择99视频2020。
🌈☀️☀️第三步:🪳 下载99视频2020软件:点击下载链接或按钮开始下载。根据您的浏览器设置,可能会询问您保存位置。
🌈☀️☀️第四步:✅️检查并安装软件: 在安装前,您可以使用 杀毒软件对下载的文件进行扫描,确保99视频2020软件安全无恶意代码。 双击下载的安装文件开始安装过程。根据提示完成安装步骤,这可能包括接受许可协议、选择安装位置、配置安装选项等。
🌈☀️☀️第五步:⛓启动软件:安装完成后,通常会在桌面或开始菜单创建软件快捷方式,点击即可启动使用99视频2020软件。
🌈☀️☀️第六步:🛷更新和激活(如果需要): 第一次启动99视频2020软件时,可能需要联网激活或注册。 检查是否有可用的软件更新,以确保使用的是最新版本,这有助于修复已知的错误和提高软件性能。
特别说明:99视频2020软件园提供的安装包中含有安卓模拟器和软件APK文件,电脑版需要先安装模拟器,然后再安装APK文件。
⭐️第一步:选择/拖拽文件至软件中点击“💫添加99视频2020”按钮从电脑文件夹选择文件《💫user.pdqgt.com》,或者直接拖拽文件到软件界面。
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⭐️第二步:选择需要转换的文件格式 打开软件界面选择你需要的功能,99视频2020支持,PDF互转Word,PDF互转Excel,PDF互转PPT,PDF转图片等。
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⭐️第三步:点击【开始】按钮点击“开始转换”按钮, 开始文件格式转换。等待转换成功后,即可打开文件。三步操作,顺利完成文件格式的转换。
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进入99视频2020教程
1.打开99视频2020,进入99视频2020前加载界面。
2.打开修改器
3.狂按ctrl+f1,当听到系统“滴”的一声。
4.点击进入99视频2020,打开选关界面。
5.关闭修改器(不然容易闪退)
以上就是没有记录的使用方法,希望能帮助大家。
💫2026-04-28 🐇惊喜连发🐇【 我老公说想在阳台爱我是什么心理 】系统类型:我老公说想在阳台爱我是什么心理(官方)官方网站IOS/Android通用版/手机APP(2025APP)【下载次数22274】🌈☀️☀️支持:winall/win7/win10/win11💰💰现在下载,新用户还送新人礼包💰我老公说想在阳台爱我是什么心理是一款木筏生存建造游戏玩法,玩家们在游戏中就是收集到更多的物资,从那些海上漂流的物资,从而制作更多的建筑物,加强你的木筏基地,可以更好的漂流在这片海洋中,也能制作武器来击杀鲨鱼,一起来这里看看吧!
💫2026-04-28 👻好礼相赠👻【 蓝莓视频秘 】系统类型:蓝莓视频秘(官方)官方网站IOS/Android通用版/手机APP(2025APP)【下载次数18916】🌈☀️☀️支持:winall/win7/win10/win11💰💰现在下载,新用户还送新人礼包💰蓝莓视频秘是一款非常经典好玩的解谜游戏,音乐和美术风格都非常的有特色,如何在重重障碍中找到回家的路,游戏的玩法非常的考验玩家的智慧哦,但是可玩性也是非常高的,值得一试。
💫2026-04-28 🔥金币满满🔥【 18Д❤️❌▶️ 】系统类型:18Д❤️❌▶️(官方)官方网站IOS/Android通用版/手机APP(2025APP)【下载次数697483】🌈☀️☀️支持:winall/win7/win10/win11💰💰现在下载,新用户还送新人礼包💰18Д❤️❌▶️是一款主打解密探索玩法的手机游戏。探索这个庄园的奇特之处,通过找到各国的珍藏来发现庄园的神秘背景,丰富的关卡内容加上独特的发现模式玩法,你需要找到物品收集星星来解锁更多的游戏乐趣,赶快来体验吧!
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💫2026-04-28 🌈群雄逐鹿🌈️【 十八禁🔞网站在线观看免费视频 】系统类型:十八禁🔞网站在线观看免费视频(官方)官方网站IOS/Android通用版/手机APP(2025APP)【下载次数38916】🌈☀️☀️支持:winall/win7/win10/win11💰💰现在下载,新用户还送新人礼包💰十八禁🔞网站在线观看免费视频是一个画风简单但玩法有趣的文字冒险闯关游戏,在游戏中你将在这里小镇中探索,来看看各种有趣的吧,在游戏中你可以随意的探索这个小镇中的各种地方,在这些地方找出一些线索,可以帮助你完成游戏的任务,非常的烧脑,来试试吧。
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一、新增手势操作,交互更便捷
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四、优化上传速度,大文件轻松传
五、强化反作弊系统,保障公平体验
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