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文 | 字母 AI

马斯克起诉 OpenAI 案刚进入庭审阶段,奥特曼突然宣布,OpenAI 更新了与微软的合作关系。

微软仍是 OpenAI 的主要云合作伙伴,但 OpenAI 的产品和服务现在可以出现在所有云平台上。

很多人的第一反应是:微软和 OpenAI 分手了?这是不是对之前 OpenAI 与亚马逊合作的一种追认?

但仔细看协议,这更像是一场 " 解绑独占 " 的重组。

微软让出了自己未必供得上的云独占,但保住了股权、IP 许可和收入分成;OpenAI 拿到了算力自由,却没有真正摆脱微软。

Sam 突然发了一条"分手公告"

4 月 27 日,奥特曼发文称,OpenAI 已经更新了与微软的合作伙伴关系。

微软仍将是 OpenAI 的主要云合作伙伴,但 OpenAI 现在可以让自己的产品和服务出现在所有云平台上。

微软官方公告里写得更具体:OpenAI 产品会优先在 Azure 上线,除非微软无法或选择不支持相关能力,但 OpenAI 现在可以把所有产品提供给任何云平台上的客户。

也就是说,OpenAI 不再只能通过 Azure 向外提供能力。

它可以走向 AWS,可以走向 Google Cloud,也可以服务那些原本就深度绑定其他云平台的企业客户。

图为微软官方公告的中文翻译,使用 gpt-image-2 生成

过去几年,微软是 OpenAI 最重要的外部支持者。微软给钱,Azure 给算力,OpenAI 给模型,微软再把这些模型能力塞进 Copilot、Azure AI 和企业产品里,这个组合一度被认为是生成式 AI 时代最强联盟。

可以说,没有微软,OpenAI 很难在早期获得足够的资金、算力和企业入口;没有 OpenAI,微软很难在 ChatGPT 爆发之后迅速把自己包装成 AI 时代最领先的大厂。

但 OpenAI 现在的规模,已经不是当年那个需要找一个大厂托底的研究机构了。

它要训练更大的模型,要支撑 ChatGPT 的日常使用,要做 API,要做企业产品,要做 Codex,要做 Agent,要做多模态能力。每一条线背后,都是巨量芯片、数据中心、电力、网络和长期资本开支。微软一家云厂商,很难独自承接 OpenAI 日益膨胀的胃口和野心。

这也是为什么 OpenAI 过去一段时间一直在和别的厂商合作:它和亚马逊、Oracle、软银等都在建立新的算力和基础设施关系。

与其说这是一条 " 分手短信 ",不如把它比作一份重新签过的 " 婚前协议 ":以前 OpenAI 更像是微软 AI 帝国里的核心发动机,现在它开始变成一个可以跨云分发的模型和产品平台。

OpenAI 这次结束与微软的独占安排后,可以把产品卖到 AWS、Google Cloud 等竞争云平台上;亚马逊 CEO Andy Jassy 也表示,OpenAI 模型将在未来几周面向 AWS 开发者开放。

它并不是从微软怀里跳进亚马逊、或者其他大厂的怀里,而是开始同时找微软、亚马逊、Oracle、软银这些巨头一起供血。

不是 " 分手 ",是分账

表面看,微软似乎失去了对 OpenAI 的独占权:OpenAI 可以走向 AWS,可以走向 Google Cloud,可以面向更多企业客户。

但仔细看新协议,微软保住了几件更值钱的东西。

第一,微软仍然是 OpenAI 的主要云合作伙伴,OpenAI 产品仍然优先在 Azure 上线。

第二,微软继续拥有 OpenAI 模型和产品的 IP 许可直到 2032 年,只是从独占许可变成了非独占许可。

第三,OpenAI 给微软的收入分成会继续到 2030 年,而且 " 不受 OpenAI 技术进展影响 "。这意味着,即使 OpenAI 宣布实现 AGI,这笔收入分成也不会因此自动中断。

过去外界一直很关注微软和 OpenAI 协议里的 "AGI 条款 "。

简单说,在微软投资 OpenAI、获得 OpenAI 技术授权时,双方曾经把 AGI 设为一个特殊分界点。一旦 OpenAI 达到自己定义的 AGI,微软对 OpenAI 技术和商业收益的某些权利,可能会被限制、终止,或者进入一个完全不同的规则区间。

这曾经被视为 OpenAI 给自己留下的一道安全阀。

但新协议把这件事说得更清楚了:至少在收入分成这件事上,不管 OpenAI 的技术进展到哪一步,OpenAI 都要继续向微软支付到 2030 年。

也就是说,即使 OpenAI 未来宣布自己实现了 AGI,这笔收入分成也不会因此自动中断。

另外,微软方面称,微软将不再向 OpenAI 支付收入分成。也就是说,在双方的收入分成关系里,微软向 OpenAI 付款的这一侧被取消了。

所以现在的关系很有意思:

微软不再向 OpenAI 分成,但 OpenAI 仍要继续向微软分成到 2030 年。

微软不再独占 OpenAI,但仍然持有 OpenAI 模型和产品的 IP 授权到 2032 年。

OpenAI 可以去其他云平台,但微软仍然是主要云合作伙伴,OpenAI 产品也仍然优先上 Azure。

而 OpenAI 拿到了它最想要的东西:自由。

它现在可以把模型和产品放到 AWS、Google Cloud,覆盖更多企业客户。很多大企业本来就深度绑定 AWS 或 Google Cloud,如果 OpenAI 只能通过 Azure 交付,就会限制企业采购和部署。

这也在很大程度上扫除了 OpenAI 与亚马逊等云厂商合作时可能遇到的协议障碍。在新协议下,微软对 OpenAI IP 的许可变成了有明确期限、非独占的许可。

对一个正在走向更大商业化规模、准备 IPO 的公司来说,这个变化非常重要。

相比起 " 分手 ",微软和 OpenAI 更像是从 " 独占恋爱 " 转向 " 开放式婚姻 "。

过去,微软像是 OpenAI 唯一的靠山,它给钱,给云,给商业化入口,同时也拿到独占性的技术和生态位置。

现在,OpenAI 长大了,它需要的不再是一家云厂商,而是一整张全球 AI 基础设施网络。微软依然重要,但不能再是唯一。

于是双方选择重写关系:OpenAI 获得多云自由,可以去 AWS,可以去 Google Cloud,可以继续和 Oracle、软银这样的基础设施伙伴推进更大规模的数据中心计划;微软则不再强行独占 OpenAI,但保住了未来几年的关键利益:股权、IP 授权、Azure 优先权,以及 OpenAI 向微软支付的收入分成。

这其实是一种非常现实的商业安排。微软知道,自己很难独自供应 OpenAI 未来所有算力。与其守着一个执行不了的独占,不如把关系改成长期收益。OpenAI 也知道,自己需要摆脱单一云平台限制,但还不能也不应该和微软切割。微软仍然是它最重要的资本、云和企业生态伙伴。

商业世界往往没有那么戏剧,所谓 " 分手 ",最后落到纸面上,往往只是重新分账。

OpenAI 获得了自由,微软保住了账本。

微妙的时间节点

这条消息发布的时间点很微妙,恰好在马斯克案陪审团遴选开始的同一天,明天就要开庭陈述。

马斯克起诉 OpenAI 的核心叙事之一,就是 OpenAI 背离了当初的非营利使命,并且与微软形成了过深的商业绑定。

微软也被拉上了被告席,因为马斯克认为 OpenAI 后来的营利化和微软投资,使 OpenAI 偏离了原始的非营利使命。

陪审团遴选就在 4 月 27 日开始,开庭陈述预计在 4 月 28 日进行。也就是说,微软和 OpenAI 宣布改约,几乎正好发生在案件进入庭审阶段的时候。

从舆论上看,这件事对 OpenAI 有一个明显好处,它可以对外展示它并不是微软的附属品:OpenAI 可以使用其他云,可以向其他平台分发产品,微软许可也不再独占。

这会削弱 " 微软完全控制 OpenAI" 的说法。

但从商业现实看,这件事也给马斯克的叙事留下了空间:你说 OpenAI 不是微软附属,但微软仍然有股权、收入分成、IP 许可、Azure 优先权。关系虽然松了,但绝不是断了。

因此,这次协议的效果是双重的。它一方面削弱了 "OpenAI 完全被微软控制 " 的说法,另一方面也强化了 "OpenAI 已经深度商业化 " 的事实。

这也是这件事最有意思的地方。

OpenAI 想证明自己不是微软的附属品,微软想证明自己没有被 OpenAI 抛下,而马斯克想在法庭上证明 OpenAI 早就背离了当初的初心。

三条叙事,在开庭前撞到了一起。

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