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内容详情

4 月 24 日,DeepSeek-V4 被曝出将在下半年支持华为算力。国产大模型与国产算力的适配正在加深,但更值得注意的是,它在提醒市场,AI 基础设施的竞争,早就不只是英伟达和 GPU 的故事了。对英特尔来说,这尤其微妙。在最新一季财报中,它反复强调的恰恰是 CPU 和制造能力在 AI 时代重新变得重要。

英特尔财报足以说明公司确实在改善。2026 年第一季度,英特尔营收 136 亿美元,同比增长 7%,高于此前指引区间上沿;非通用会计准则每股收益 0.29 美元,也明显好于市场原本接近盈亏平衡的预期。有激进乐观的行业观察者甚至用了 " 浪子回头 " 来形容这季度的业绩。原因或与其改善来自真实业务线有关,服务器业务回暖、CPU 的重要性重新被讨论,制造业务也开始带来新的想象空间。

但 " 噔~噔噔噔噔 " 催促声先暂停下,值得被拷问的是,这种改善是否被提前理解成了反转?

摆在 CEO 陈立武面前的是,英特尔仍在追赶制造工艺,仍在为 Foundry 模式支付成本,PC 业务也远谈不上强劲。但更为重要的是,他的利润表里还压着减值、重组和资本安排留下的旧帐,一季度通用准则下净亏损 37.28 亿美元,而非通用准则下净利润为 14.85 亿美元,两者之间的巨大落差,本身就说明了英特尔一面在经营修复,一面在财务出清。

用个更简单的话就是,英特尔最危险的时候可能已经过去了,但它还远没有走出危险区。

最近几年英伟达风头正盛,黄仁勋的每一次讲话都能成为 AI 行业的新风向标,但别忘了英特尔曾真正站在权力巅峰。Mercury Research 数据,十年前、2016 年第四季度,英特尔在服务器 CPU 市场份额达到了 99.2%,几乎是 " 一个人的游戏 "。

所以,这份财报说明的或许不是一个 " 王者归来 " 的故事,而是一个半导体 " 老兵 " 终于证明,自己在 AI 时代还没有被彻底边缘化。至于这是否足以支撑市场眼下的乐观,答案还没有那么清楚。

好消息先出现在服务器

想要分析清楚增长来源,需要拆开业务具体来看。

英特尔最硬的业务仍是数据中心与人工智能事业部(DCAI),这一部门的一季度收入为 51 亿美元,在总营收占比接近四成,同比增长 22%,利润率达到 31%。这个数字意味着,英特尔部分重新接住了 AI 基础设施扩张带来的需求,而不是仅仅吃到周期回暖的红利。

在业绩发布后的电话会上,公司管理层也强化这条业务线的存在。CFO David Zinsner 提到,服务器 CPU 行业和公司自身的出货量都将有望实现双位数的增长,且这种趋势可能延续到 2027 年。英特尔还强调了 Xeon 6 和 Granite Rapids 的推进,并点名提到 Google、英伟达 DGX Rubin 以及 SambaNova 等客户或合作场景。

一名工人正在展示一颗代号为 " 塞拉森林 " 的英特尔 Xeon 6 处理器。图片来源:英特尔官网

这不就是在告诉市场,英特尔虽然没有追上 AI 加速卡的第一波浪潮,但仍然在基础设施里占有一席之地?

过去两年,市场普遍将 AI 基础设施等同于 GPU,但随着从训练走向推理、从单点模型走向最终部署和多智能体协同,系统需求变得日益复杂。电话会上最出圈的一个细节是,陈立武回答分析师提问时称,过去 CPU 与 GPU 的使用比例是 1:8,而现在是 1:4,他认为这一比例甚至会趋近于持平,甚至更高。

这套说辞或多或少有点公司叙事的成分。但谈到了一个现实,就是 AI 并不只是需要加速,CPU 在调度、内存、网络、数据处理,乃至控制平面中的作用,并没有消失。

相比之下,虽然营收占比最高,但 PC 业务(英特尔称为 " 客户端计算事业部 ",CCG)不是这个季度的主角,同比仅增长 1%,营收为 77 亿美元。管理层还预计全年 TAM(单位市场总额)可能会出现双位数下滑。AI PC 目前看起来更像是产品结构升级和拉高价格的营销点,而不是一轮真正体验和需求的爆发。

AI 让制造能力也开始涨价

另一大块业务是代工,这是英特尔最容易被高估,但也最值得探讨的部分。

一季度代工业务营收 54 亿美元,同比增长 16%,但经营亏损 24 亿美元,外部代工收入只有 1.74 亿美元。这组数据说明英特尔代工业务的现状,虽然总营收规模很大,但目前仍处于高度依赖内部订单的阶段,Foundry 远称不上跑通的商业模式。

但是,这的确是市场重新看英特尔的原因。电话会上,英特尔的管理层反复提到了先进封装需求积压、供给偏紧,以及相关设备投入仍在提升。先进封装的需求已经达到 " 每年数十亿美元 " 的水平,甚至出现了 " 供过于求 " 的状态。与此同时全年资本开支预期进行了调整,英特尔不再打算省钱了,包含生产设备的工具支出预计同比增长约 25%。

先进封装的需求甚至出现了 " 供过于求 " 的状态。图片来源:英特尔官网

一个简单逻辑,今天 AI 产业链的紧张,不是芯片设计能力,而是整套供给能力。产业链上各个环节任何一处卡住,都会成为基础设施扩张的瓶颈。像英伟达的 GPU 或者华为的 NPU,由于计算核心太大,无法做在一张晶圆上,就必须通过先进封装把计算单元和高带宽内存连在一起。英特尔拥有大规模制造、封装和交付能力,这些资产现在开始重新变得值钱了。

但问题是,制造能力重新被看见,并不等于 Foundry 商业模式已经成功。18A 良率改善、14A 客户接触升温、先进封装需求上升,这些都是英特尔的进展,但外部客户收入微乎其微,经营亏损仍深,意味着英特尔距离把这些能力变成一门真正的来财生意,还有相当一段长的时间。

修复是真,脱险尚早

业务上就是这样,那么利润表和现金流也同样说明这家公司远远没走出深水区。准则变化之下,净亏损和净利润之间差了 40.7 亿美元的非经常性费用,包括 Mobileye 的商誉减值和托管股份的公允价值变动。商誉减值尤为值得关注,这意味着,英特尔在修复经营的同时,还在清理过去几年留下的包袱,而管理层对一季度毛利改善解读,虽没有市场想象的差,但综合来看盈利质量仍有待夯实。

现金流也有类似的问题,一季度经营现金流 11 亿美元,调整后自由现金流为负 20 亿美元。与此同时,英特尔还在用 77 亿美元现金和 65 亿美元新债回购 Fab 34 的合资权益,为了掌控这个位于爱尔兰的先进制程工厂。这意味着对英特尔来说,现在仍是一个重资产修复周期。

财报之外,摆在英特尔面前,现在还有几个难题。

第一,服务器 CPU 的增长能延续多久?如果只是行业景气带来的阶段性收益,修复就很有限,如果能够持续吃到 AI 推理和系统侧的红利,CPU 的价值才能被真正重估。

第二,18A 能否真正带来利润改善?良率提升、产品导入顺利这些都是必需的,但最终要看的还是贡献利润的时间点。

第三,Foundry 能否真正拿到有规模的外部客户?如果可以,那么英特尔的估值上限将会打穿。

英特尔的危机时刻或许过去了,但困难阶段还没有结束。一季度的财报还谈不上 " 王者归来 ",对于一家仍在追赶支撑、重组业务、修复利润率的公司来说,市场的乐观,还需要更多支撑,否则盘后近 30% 的增幅,只是资本的一场炒作。

你最关心的“能不能直接看、是不是无广告、清晰度如何”,反而在这类页面里最不靠谱:所谓“无广告”可能只是把广告伪装成播放按钮;“高清”可能是静态封面或短片段;“免费”也常常只是第一步,后续用会员、解锁、积分等名目继续引导你付出更多成本。

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如果你已经点进去,先别急着继续操作,停下来观察几个信号:是否出现异常权限请求、是否频繁跳转、是否要求你“关闭安全提示/允许未知来源”。只要碰到其中任何一项,都建议立刻退出,并进行简单清理。

很多人担心“是不是已经中招”。不必过度恐慌,但可以按下面步骤快速排查和收尾:

1)立刻关闭页面以及新打开的标签页,不要再点“确认/继续观看”。

2)检查浏览器权限:重点看通知权限、后台弹窗、可疑扩展(电脑端),以及部分手机系统里的“已安装的配置描述文件/管理配置”。

3)查看最近安装的应用:把刚装的“播放器/浏览器/清理工具”等先卸载,同时检查是否被设为默认启动、是否开启了无障碍服务等高风险权限。

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下面这张表可以帮助你更直观地区分“诱惑式入口页面”和“相对可信的观看渠道”:

维度 诱惑式“免费看入口”页面 合规平台/正规应用
获取方式 搜索词引流、跳转多 应用商店/官方渠道
广告形态 假按钮、强弹窗、通知轰炸 广告位置相对固定,可关闭部分推送
权限诉求 常要求高权限、未知来源安装 权限更克制,审核更严格
账号与隐私 诱导手机号/验证码/群聊 登录体系相对规范,有隐私条款
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还有几个容易被误解的点,常常会让人反复踩坑:

  • “高清无广告=正版资源”:很多正规内容并不会用这种口号式标题,反而越像“吆喝”,越需要谨慎。
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如果你愿意,可以把你看到的页面截图(注意遮住隐私信息),或简单描述它让你做了什么(比如“要求安装播放器/要求开启通知/要求输入手机号”)。我可以帮你判断风险点,并给出对应的清理步骤和更稳妥的替代选择。

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更新内容

一、新增跨服对战模式

二、优化抽奖系统逻辑

三、提升云存储服务连接效率

四、增加文本搜索功能(查找关键对话)

五、压缩纹理 / 模型资源大小

六、修复道具无法使用的问题

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