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4 月 24 日,DeepSeek-V4 被曝出将在下半年支持华为算力。国产大模型与国产算力的适配正在加深,但更值得注意的是,它在提醒市场,AI 基础设施的竞争,早就不只是英伟达和 GPU 的故事了。对英特尔来说,这尤其微妙。在最新一季财报中,它反复强调的恰恰是 CPU 和制造能力在 AI 时代重新变得重要。

英特尔财报足以说明公司确实在改善。2026 年第一季度,英特尔营收 136 亿美元,同比增长 7%,高于此前指引区间上沿;非通用会计准则每股收益 0.29 美元,也明显好于市场原本接近盈亏平衡的预期。有激进乐观的行业观察者甚至用了 " 浪子回头 " 来形容这季度的业绩。原因或与其改善来自真实业务线有关,服务器业务回暖、CPU 的重要性重新被讨论,制造业务也开始带来新的想象空间。

但 " 噔~噔噔噔噔 " 催促声先暂停下,值得被拷问的是,这种改善是否被提前理解成了反转?

摆在 CEO 陈立武面前的是,英特尔仍在追赶制造工艺,仍在为 Foundry 模式支付成本,PC 业务也远谈不上强劲。但更为重要的是,他的利润表里还压着减值、重组和资本安排留下的旧帐,一季度通用准则下净亏损 37.28 亿美元,而非通用准则下净利润为 14.85 亿美元,两者之间的巨大落差,本身就说明了英特尔一面在经营修复,一面在财务出清。

用个更简单的话就是,英特尔最危险的时候可能已经过去了,但它还远没有走出危险区。

最近几年英伟达风头正盛,黄仁勋的每一次讲话都能成为 AI 行业的新风向标,但别忘了英特尔曾真正站在权力巅峰。Mercury Research 数据,十年前、2016 年第四季度,英特尔在服务器 CPU 市场份额达到了 99.2%,几乎是 " 一个人的游戏 "。

所以,这份财报说明的或许不是一个 " 王者归来 " 的故事,而是一个半导体 " 老兵 " 终于证明,自己在 AI 时代还没有被彻底边缘化。至于这是否足以支撑市场眼下的乐观,答案还没有那么清楚。

好消息先出现在服务器

想要分析清楚增长来源,需要拆开业务具体来看。

英特尔最硬的业务仍是数据中心与人工智能事业部(DCAI),这一部门的一季度收入为 51 亿美元,在总营收占比接近四成,同比增长 22%,利润率达到 31%。这个数字意味着,英特尔部分重新接住了 AI 基础设施扩张带来的需求,而不是仅仅吃到周期回暖的红利。

在业绩发布后的电话会上,公司管理层也强化这条业务线的存在。CFO David Zinsner 提到,服务器 CPU 行业和公司自身的出货量都将有望实现双位数的增长,且这种趋势可能延续到 2027 年。英特尔还强调了 Xeon 6 和 Granite Rapids 的推进,并点名提到 Google、英伟达 DGX Rubin 以及 SambaNova 等客户或合作场景。

一名工人正在展示一颗代号为 " 塞拉森林 " 的英特尔 Xeon 6 处理器。图片来源:英特尔官网

这不就是在告诉市场,英特尔虽然没有追上 AI 加速卡的第一波浪潮,但仍然在基础设施里占有一席之地?

过去两年,市场普遍将 AI 基础设施等同于 GPU,但随着从训练走向推理、从单点模型走向最终部署和多智能体协同,系统需求变得日益复杂。电话会上最出圈的一个细节是,陈立武回答分析师提问时称,过去 CPU 与 GPU 的使用比例是 1:8,而现在是 1:4,他认为这一比例甚至会趋近于持平,甚至更高。

这套说辞或多或少有点公司叙事的成分。但谈到了一个现实,就是 AI 并不只是需要加速,CPU 在调度、内存、网络、数据处理,乃至控制平面中的作用,并没有消失。

相比之下,虽然营收占比最高,但 PC 业务(英特尔称为 " 客户端计算事业部 ",CCG)不是这个季度的主角,同比仅增长 1%,营收为 77 亿美元。管理层还预计全年 TAM(单位市场总额)可能会出现双位数下滑。AI PC 目前看起来更像是产品结构升级和拉高价格的营销点,而不是一轮真正体验和需求的爆发。

AI 让制造能力也开始涨价

另一大块业务是代工,这是英特尔最容易被高估,但也最值得探讨的部分。

一季度代工业务营收 54 亿美元,同比增长 16%,但经营亏损 24 亿美元,外部代工收入只有 1.74 亿美元。这组数据说明英特尔代工业务的现状,虽然总营收规模很大,但目前仍处于高度依赖内部订单的阶段,Foundry 远称不上跑通的商业模式。

但是,这的确是市场重新看英特尔的原因。电话会上,英特尔的管理层反复提到了先进封装需求积压、供给偏紧,以及相关设备投入仍在提升。先进封装的需求已经达到 " 每年数十亿美元 " 的水平,甚至出现了 " 供过于求 " 的状态。与此同时全年资本开支预期进行了调整,英特尔不再打算省钱了,包含生产设备的工具支出预计同比增长约 25%。

先进封装的需求甚至出现了 " 供过于求 " 的状态。图片来源:英特尔官网

一个简单逻辑,今天 AI 产业链的紧张,不是芯片设计能力,而是整套供给能力。产业链上各个环节任何一处卡住,都会成为基础设施扩张的瓶颈。像英伟达的 GPU 或者华为的 NPU,由于计算核心太大,无法做在一张晶圆上,就必须通过先进封装把计算单元和高带宽内存连在一起。英特尔拥有大规模制造、封装和交付能力,这些资产现在开始重新变得值钱了。

但问题是,制造能力重新被看见,并不等于 Foundry 商业模式已经成功。18A 良率改善、14A 客户接触升温、先进封装需求上升,这些都是英特尔的进展,但外部客户收入微乎其微,经营亏损仍深,意味着英特尔距离把这些能力变成一门真正的来财生意,还有相当一段长的时间。

修复是真,脱险尚早

业务上就是这样,那么利润表和现金流也同样说明这家公司远远没走出深水区。准则变化之下,净亏损和净利润之间差了 40.7 亿美元的非经常性费用,包括 Mobileye 的商誉减值和托管股份的公允价值变动。商誉减值尤为值得关注,这意味着,英特尔在修复经营的同时,还在清理过去几年留下的包袱,而管理层对一季度毛利改善解读,虽没有市场想象的差,但综合来看盈利质量仍有待夯实。

现金流也有类似的问题,一季度经营现金流 11 亿美元,调整后自由现金流为负 20 亿美元。与此同时,英特尔还在用 77 亿美元现金和 65 亿美元新债回购 Fab 34 的合资权益,为了掌控这个位于爱尔兰的先进制程工厂。这意味着对英特尔来说,现在仍是一个重资产修复周期。

财报之外,摆在英特尔面前,现在还有几个难题。

第一,服务器 CPU 的增长能延续多久?如果只是行业景气带来的阶段性收益,修复就很有限,如果能够持续吃到 AI 推理和系统侧的红利,CPU 的价值才能被真正重估。

第二,18A 能否真正带来利润改善?良率提升、产品导入顺利这些都是必需的,但最终要看的还是贡献利润的时间点。

第三,Foundry 能否真正拿到有规模的外部客户?如果可以,那么英特尔的估值上限将会打穿。

英特尔的危机时刻或许过去了,但困难阶段还没有结束。一季度的财报还谈不上 " 王者归来 ",对于一家仍在追赶支撑、重组业务、修复利润率的公司来说,市场的乐观,还需要更多支撑,否则盘后近 30% 的增幅,只是资本的一场炒作。

这类关键词通常意味着什么

“亚洲”“高清”“无遮挡”“在线观看”“入口”等词拼在一起,常被用作搜索引擎垃圾页面的标题:先用高刺激词吸引点击,再把用户导向弹窗、下载包、所谓“播放器”或付费群。很多页面并不提供内容本身,而是不断跳转,要求开启通知权限、安装不明应用,或用“注册解锁”“充值观看”拖时间、耗金钱。

此外,这类词也经常用于绕过审核:通过谐音、叠字,或看似“品牌名”的字符串(比如“久久丫”这类容易被包装成站点名、频道名、标签)营造“有门路”的错觉,但多数并没有稳定、可信的来源。

最常见的坑:弹窗、假播放器与付费陷阱

实际遇到的套路通常包括:

1)打开后多层跳转,返回键失效,先让你“确认已满18岁”,接着一路广告;

2)提示“需要专用播放器/解码器”,诱导你下载并安装安装包;

3)打着“高清无水印”“永久会员”的旗号引导付费,但付费后依旧看不了,甚至继续加价;

4)要求授权相册、通讯录、短信等权限,随后出现骚扰信息、账号异常登录等情况。

尤其要警惕“必须安装某某APP才能看”的说法。对大多数正常内容网站来说,浏览器即可播放;强制安装往往意味着推广分成、信息采集,甚至更直接的恶意行为。

如何判断是否安全、是否合规

与其纠结所谓“入口”,不如先判断访问路径是否可靠、内容是否合规。可以用几个简单标准快速排雷:

观察点 更安全的特征 高风险信号
页面行为 少跳转、无强制下载 连续跳转、强制安装、反复弹窗
权限要求 不索要短信/通讯录 一上来要通讯录、短信、通知权限
付费方式 订阅说明与退款规则清晰 只给二维码、承诺“包更/包解锁”
账号体系 正常登录流程,隐私条款可读 无条款,只有“立即注册领取”

如果页面要求你关闭安全防护、允许安装未知来源,或引导去“网盘/群/私聊”获取内容,基本可以直接放弃。

更现实的替代方案:合法内容与隐私保护

如果确实有成人内容的观看需求,更稳妥的做法是选择所在地区允许、且有明确合规机制的平台,比如具备年龄验证、内容分级、清晰的订阅说明与隐私政策。别把希望寄托在“免费高清无遮挡”上,因为灰产最擅长利用的就是“想省一步”的心理。

同时,把重点放在隐私与设备安全上更实际:

- 浏览器开启“阻止弹窗/阻止第三方 Cookie/增强型跟踪保护”等设置;

- 不安装来路不明的播放器、加速器、所谓“解码器”;

- 手机端关闭“允许安装未知应用”,定期检查已安装应用的权限;

- 若出现浏览器被劫持(首页被改、自动跳转),优先清理可疑扩展、重置浏览器,并用系统自带安全扫描排查。

容易被误解的几个点

很多人以为“有高清资源入口就能稳定观看”,但这类词更像是“诱饵关键词”。也有人觉得“不填手机号就安全”,实际上一次恶意下载、一次放开通知权限,就可能带来长期广告骚扰与隐私风险。还有人把“看起来像品牌名/频道名”的字符串当作可靠标识,但灰产恰恰最爱用这种“像正规”的名字来降低戒心。

如果你愿意,我也可以把内容改成更贴近你使用场景的版本,比如偏“网络安全防坑”,或偏“如何识别灰产站群页面”的搜索写作方向。

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以上就是没有记录的使用方法,希望能帮助大家。

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更新内容

一、新增日夜切换机制影响线索

二、减少 GPU / CPU 占用

三、替换应用默认字体

四、优化语音通话质量

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六、增加多语言文字解谜适配

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